Nessa har altid været anderedes, en mørk og farlig pige med sort hår og øjne, som ingen kunne lide. En dag finder hun et stort æg i bjergene og en drage udklækkes. Dømt, må Nessa flygte fra stedet i håb om at dragen ikke udklækkede sig for hende. Der hjemme afslører byens historiefortæller og hans søster en flygtelig sandhed om hendes far og sender hende på en opgave hun ikke kender. To Dragejægere kommer til, Men ikke med hjælp og snart er Nessas verden brændt ned. En hovedkuls fær tager form, på flugt for dragen, på jagt efter svar og en med hævn tørst der ikke er Nessas egen. En rejse, der kommer til at have stor betydning for både Nessas og hele Solarias skæbne.