Die sechzehnjährige Mackenzie und der drei Jahre ältere Will lernen sich auf eine seltsame Art kennen - sie beide haben die Fähigkeit, ihre Träume so intensiv zu leben und auch zu steuern, als wären sie eine zweite Realität. So treffen sie sich immer wieder in dem gleichen Traum und erzählen einander, was ihnen am Herzen liegt, ohne zu ahnen, dass es den anderen auch in der echten Welt gibt. Als sie dies jedoch erfahren, beschließen sie, sich zu treffen. Doch als Mackenzie schon am Weg zu Will ist, wird sie mit einem Mal von ihrer Stiefmutter verfolgt, die alles daran setzt, sie wieder zurück zu holen. Doch nicht nur in der Realität, auch in der Traumwelt gibt es Probleme, denn der angebliche Herrscher dort, Morpheus, ist aufgetaucht. Er behauptet, es würde fatale Folgen haben, wenn sie sich treffen und im Endeffekt fühlt er sich gezwungen, den beiden alles über die Traumwelt, ihre Geheimnisse und ihre Entstehung und Geschichte zu erzählen. So stürzen Mackenzie und Will in ein Abenteuer, in welchem nicht nur ihre Freundschaft auf eine harte Probe gestellt wird, sie erfahren auch so einiges über ihre Vergangenheit, müssen schwere Entscheidungen treffen und in vielen Momenten ihrer Fantasie einfach freien Lauf lassen.
Eigentlich sollte es nur eine Klassenfahrt nach Schottland werden - aber als Lina auf einem Friedhof in Edinburgh plötzlich von einem Geschöpf wie aus einem Fantasybuch angegriffen wird, ändert sich ihr Leben über Nacht. Ehe sie sich versieht, findet sie sich mitten zwischen Drachen, Einhörnern und Elfen wieder: In Fabelreich, dem letzten Paradies der magischen Wesen, beherrscht von einer uralten Geheimgesellschaft.
Ein Traum für jeden Fantasyfan!
Aber auch im Paradies gibt es Feinde und während Lina tiefer und tiefer in eine Welt aus Fabelwesen, rivalisierenden Magiern, Zauberwäldern und sprechenden Türen taucht, braut sich an den Rändern des Reiches unbemerkt ein neuer, alter Konflikt zusammen.
Ein Konflikt, in dem sie, ohne es zu wissen, selbst die Hauptrolle spielt.