Der irische König Donnchadh hat nach dem Ende des Römischen Reiches die Herrschaft über die zerstrittenen englischen Stämme erlangt. Bei einem Angriff seiner Männer auf den Stamm von Lord Marke werden die Eltern des kleinen Harry getötet. Lord Marke nimmt den Junge bei sich auf und zieht ihn groß. Im Laufe der Jahre entwickelt sich eine tiefe Vater-Sohn-Beziehung. Lord Marke hat ein engeres Verhältnis zu seinem angenommenen Sohn als zu seinem leiblichen Liam .Parallel zu den Ereignissen in England erzählt die Geschichte von Geschehnissen in Irland. Die Ehefrau von König Donnchadh und Mutter von der kleinen Isolde wird beerdigt. Nachdem Isolde erwachsen ist, will ihr Vater sie mit seinem besten Krieger Niall Horan verheiraten. Doch zuvor schickt er Louis nach England, um gegen Lord Marke anzutreten. Auch Harry ist zu einem ausgezeichneten Krieger herangewachsen. Im Kampf erkennt er Rotghar den Mörder seiner Eltern und tötet diesen. Doch das Schwert seines Opponenten war vergiftet. Der verwundete Harry wird für tot gehalten und erhält eine traditionelle Seebestattung. In seinem Boot treibt er an die irische Küste und wird von Isolde gefunden. Heimlich pflegt Isolde den schwer verwundeten Tristan mit Hilfe ihrer Dienerin gesund. Die beiden verlieben sich unsterblich ineinander. Doch Harry muss wieder nach England. Allerdings kehrt er schon bald nach Irland zurück, um im Namen seines Herrn um die Tochter des Königs zu kämpfen.
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