Layla Hearthfillia, una famosa cantante quien conoció a un niño llamado natsu que vivia en el bosque de pas tierras de su familia, al convivir con el, se hicieron muy unidos y al pasar dos años decidió adoptarlo.
Todo era feliz para Layla, hasta que su hija biologica Lucy Hearthfillia por un caso de celos maternos, ideara un plan para expulsar a Natsu de la famila para asi ser la unica consentida de su madre, logrando que los expulsaran, el no dijo nada al respecto pero si prometio jamas perdonarle lo que hizo, jamas.
Layla nunca mas volvio a ver a Natsu y eso hizo que empeorara de salud.
Al pasar los años, su enfermedad recorrió todo el mundo llegando a los oidos de Natsu quien decidió visitar a la mujer que alguna vez fue su querida madre.
Lo que nunca espero fue encontrar el amor en la persona que menos esperaba, lucy Hearthfillia, quien tambien ternino enamorandose perdidamente de el.
¿Podra surgir el amor entre ambos?
¿Sera capaz de perdonar a Lucy y poder estar juntos?.
Transcurre después del final de arcane, siguiendo la teoría de que Jinx escapó por los ductos de ventilación, y se fue en el dirigible para romper el ciclo, después de 3 años decide o más bien la obligan a regresar.
(las imagenés no son mias, créditos a sus respectivos autores)