Upír Samuel a vlčice Anna. Kdysi to byli dva úplně odlišní lidé, ale spojila je nenávist a láska. Samuel byl úplně obyčejný kluk, než ho Lena proměnila v upíra, aby si vzala jeho sílu a nevinnost , a ochránila tak sebe za svou hloupost. Anna je pouhou obětí svého bratra Lukase, který se chce pomstít. A tak sobeckost Leny a Lukasova touha po pomstě přivede Samuela a Annu do jedné společné reality. Mohou vůbec upír a vlkodlak vytvořit harmonický pár?