Witamy w Arendell! Miasto cudów. Ludzie, niegdyś dla siebie obojętni, dziś witają się serdecznie na ulicy. Dzieci, niegdyś poddane dyscyplinie, dziś biegają wesoło bawiąc się z zaczarowanym bałwanem. Niegdyś, zamknięte dla wszystkich wrota, pięknego zamku i jednocześnie domu dwóch księżniczek, dziś stoją otworem dla wszystkich: mieszkańców, jak i przejezdnych. Od czasu pamiętnych wydarzeń mających miejsce nieco ponad dwa lata temu, całe miasto ożyło. Jeszcze tak niedawno miejsce to, nie było zbyt chętnie odwiedzane przez ludzi poza jego obrębem. Dziś zmieniło się nie do poznania, a dowodem na to był choćby Księżycowy karnawał. Zapomniane przez te wszystkie lata huczne, wesołe święto, wróciło do łask. Wydarzenie to oferowało wiele atrakcji, takich jak: zawody w łowieniu jabłek, jedzenie ciast bez używania rąk , konkurs na najlepsze owoce i warzywa, zawody w ujeżdżaniu koni, występy cyrkowców itd... Największą jednak z atrakcji był huczny bal, na którym obowiązkowe było przebranie oraz ( rzecz jasna ) dobra zabawa! Tegoroczny, drugi już karnawał, miał być o tyle wyjątkowy, że pod jego koniec zaplanowano wielki i uroczysty ślub Kristoffa oraz księżniczki Anny. Mimo że karnawał był kojarzony głównie jako okazja do dobrej zabawy, miał także ważne zadanie polityczne. Dzięki zapraszaniu różnych gości z innych krajów, zawiązywano nowe znajomości i królestwo zyskiwało nowych sojuszników, dzięki czemu mogło się rozrastać. Każdy z niecierpliwością wyczekiwał tego wspaniałego wydarzania, na czele z przyszłą młodą parą. No... Prawie każdy.
Historia dziewczyny, która po traumatycznych doświadczeniach, stara się odnaleźć swoje miejsce w świecie. W jej życiu pojawia się raper, który również boryka się z własnymi demonami.