Año 3018. Han pasado casi mil años desde que los primeros Morfos fueron descubiertos en el planeta tierra. La raza humana los vio como una amenaza, fue entonces cuando la guerra estalló, llevando a la raza humana a la aniquilación total. Los Morfos colmaron el planeta tierra adueñándose de ella, Sin embargo, la diferencia entre un Morfico y un ser humano es casi nula, salvo la capacidad de transformarse en bestias que sobrepasan la imaginación; este talento es propio de los Morficos. Mil años más tarde nace Axel, un chico que al parecer nació sin la aptitud de liberar a su Morfo, sus padres se asustan, no quieren que él muera, así que lo hacen pasar por un "cazador" para que pueda seguir su vida como si fuera uno de ellos. Sus padres temen que lo descubran. La intranquilidad de que no llegue a casa es algo preocupante, pero hasta el momento su vida avanza como la de los otros,y sus padres van perdiendo la intranquilidad, retomando de nuevo el aliento. Pero todo está por cambiar.