Ken Michaelis seorang anak SHS biasa, sampai dia mengunjungi Cirque Du Freak bersama jeremy. sejak bertemu dengan madam octa si laba laba tarantula yg akan mempertemukannya dengan axciel kozlovsky sang master. tanpa mereka sadari ken dan jer terjebak dalam perangkap yg mematikan. ken harus tawar menawar dengan satu satunya orang yg akan mengubah kehidupannya dan menyelamatkan nyawa jer. tapi ternyata orang itu bukan manusia ....