Ci fu un tempo in cui i vampiri dominavano il mondo. SI narra che gli uomini, dopo la seconda guerra mondiale, fossero diventati poverissimi. Erano anche diventati cannibali, stavano diventando peggio delle bestie. Una notte, si dice, che i vampiri, ormai stanchi dei comportamenti disumani degli uomini, uscirono allo scoperto, intenti ad uccidere la razza umana, ma scoprirono che il sangue umano era una prelibatezza e così, invece di ucciderli, iniziarono a sottometterli per poter avere sempre del sangue umano a disposizione. Dopo molti anni la società rimase di dominio ai vampiri, dato che gli uomini non avevano il denaro per ritornare al potere, che ormai era diventata una società civilizzata. Si dormiva di giorno e si lavorava di notte e gli umani si adattarono a questo. In quanto all'istruzione, tutti potevano permettersi di andare a scuola, anche gli umani se avevano i soldi per farlo. La nostra storia è ambientata ad Osaka (Giappone) in un liceo locale. Qui vive Nicolas Black con il suo migliore amico. In oltre il preside della scuola è il padre, il vampiro più potente di Osaka. Costui controllava il paese (a quel tempo molto piccolo) e riceveva i soldi della banche. Una famiglia in particolare era molto indebitata con lui, era arrivata al punto di vendere anche le posate per mantenersi. Allora disse alla famiglia che se le avrebbero dato la primogenita i loro debiti sarebbero stati saldati. La figlia si chiamava Shanaa Hirasawa, aveva solo 19 anni quando fu portata via, da un vampiro di mezza età, in una scuola e fu donata al figlio (appunto Nicolas). Questa è la storia di come, non importa di che razza sei, l'amore trionfa su tutti.