"Du bist noch sturer geworden, muss wohl an den Zwergen liegen."
Mirael, deren Reich der Düsterwald war und sich jetzt auf einer Reise durch Mittelerde befindet, wird von Gandalf dem Grauen gebeten, an der Reise zum Erebor teilzunehmen, und das als weitere Führerin und sie nimmt auch an.
Der Elbin wird vieles bewusst, denn sie war viele Jahre ein gefühlkaltes Wesen, dass eine traurige Vergangenheit hinter sich hatte. Doch während der Reise zum Berg lernt sie einige Dinge kennen.
Freundschaft, Vertrauen, Mut und auch Liebe.
Sie begibt sich mit einem Zauberer, einem Hobbit und 13 Zwergen auf eine gewagte Reise, wo sie nicht nur Orks und Trollen begegnet, sondern auch ihren Verlobten Legolas, mit dem sie kein all zu gutes Verhältnis hat...
(Die Geschichte ist eine Mischung aus Film und Buch)
-> Die Idee, Geschichte und Charaktere, außer die, die ich erfunden habe, gehören J. R. R. Tolkien