66 Partes Concluida Após a destruição da barreira e a reconstrução da ponte, alguns vilões e seus descendentes encontraram um lugar no mundo e tentaram viver em paz. No entanto, nem todos ficaram satisfeitos com essa nova realidade - e com razão. A maioria dos vilões não buscava um "felizes para sempre", mas sim vingança e destruição.
O rei Ben prometeu proteger a todos, mas, mesmo ao lado de sua rainha, teve dificuldades para cumprir essa promessa. Com o passar dos anos, várias vilas de Auradon foram tomadas, agora sob o domínio dos mais cruéis vilões. Aproveitando o caos, alguns nobres se declararam independentes e criaram seus próprios reinos - entre eles, os príncipes Eric, Philip e Naveen -, discordando das decisões de Ben e acreditando que poderiam, eles sim, restaurar a paz após os erros do antigo rei.
Enquanto isso, Mal se via perdida, mergulhada em uma guerra civil que sentia ter causado. Ao seu lado, Evie e Jay enfrentavam batalhas quase impossíveis na tentativa de restaurar a ordem. Evie se tornara uma aliada poderosa, guiando os filhos de vilões que desejavam provar que também podiam viver em paz - que não eram apenas a escória que deveria permanecer na Ilha dos Perdidos. Mas nem mesmo ela era forte o bastante para conter o avanço dos vilões.
Com tudo prestes a ruir, Mal já não sabia o que fazer... até que o retorno de alguém que ela acreditava estar morto traz a certeza de que talvez, enfim, não haja mais esperança para um mundo melhor.