Melanie è una bella donna che lavora nel comune di una piccola città nel nord della California. Le viene ordinato di inviare una mandato di chiusura per l'orfanotrofio della città. Lei vi si reca, ma lì incontrerà il proprietario, Michael, che le farà provare dei sentimenti fino ad ora sconosciuti, e una bambina di tre anni dell'orfanotrofio, Julie, che ha un quoziente intellettivo altissimo. Grazie a loro Melanie diverrà una donna diversa, felice. Ma un ostacolo si metterà in mezzo... Riusciranno i tre ad avere una famiglia? Tutto è nelle mani della piccola Julie... La gente non comprende quanto sia difficile avere solo tre anni.