Sulla Terra l'Umanità è arrivata a dividersi in due: da una parte, gli Uomini delle Macchine che, seguendo le predizioni di un giovane iniziano a vedere nell'Alieno la manifestazione terrena della Madre, la dea la cui venuta è attesa da tutti, anche e soprattutto dagli Arcani, che sono costretti a scegliere tra il restare all'interno della Città - al prezzo di rinnegare le loro regole di vita - oppure morire, nel tentativo di fuggire verso il Villaggio Arcano - in mezzo alla natura - dove le macchine della Città non osano entrare. Ma la calma che segue questa divisione è solo apparente. All'insaputa degli Uomini delle Macchine, gli Arcani chiamano in causa un terzo popolo: gli Espirit, i semidei collegati agli elementi naturali. Tutti però, ignorano un fatto accaduto durante la divisione: un anatema è stato lanciato contro colui che ha dato il via a tutto questo, il Governatore Gregor. Ma nell'anatema è inclusa anche sua figlia: Arianna.
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