Após se mudar para a cidade de San Pietro, o jovem James irá descobrir diversas coisas sobre um mundo que até então não sabia que existia. No seu décimo oitavo aniversário irá descobrir que não só pertence ao mundo dos humanos, como também o dos sobre naturais.
Ele nunca pensou que uma coisa dessa poderia acontecer com ele. mas porque com ele ? Essa era a pergunta que não se calava.
James conhecerá o sentimento do amor e da morte do jeito que já mais pensou que existiria, lutará contra as forças do mal, até o último minuto de sua existência, clãs de todos os tipos irão se enfrentar, se caso James não conseguir cumprir o que lê foi destinado, James será o elo que irá manter a paz entre os dois mundos, e terá que decidir se mantém o mundo em ordem ou protegerá o seu verdadeiro amor.