Safir skiljer sig från alla andra människor hon någonsin stött på med sina klart lila kattögon, och speciellt i och med hennes förmåga att byta skepnad till en svart liten katt. Denna förmåga och hemlighet har tyngt ner Safir genom nästan hela hennes liv och har tvingat henne till ensamhet. Utan föräldrar eller familj lever hon ett tufft liv för sig själv i en liten by full av vanliga, vardagliga människor. Hon känner sig ensammast i hela världen och längtar efter att få känna närhet och kärleken ifrån vänner och familj. Men hon har lärt sig att inte lita på någon och konstant tvingar hon undan sin längtan och sina känslor. Men så plötsligt dyker en mystisk man upp och förändrar allt.