Ci sono molti misteri a Gravity Falls, molti di essi, però, non possono essere studiati o analizzati. Sono i segreti nascosti nella mente delle persone, quelli che il proprietario protegge a tutti i costi. Dipper anche lui ne ha, ma non crede che la sua relazione con Bill Cipher, il demone dei sogni che li aveva perseguitati un intera estate, possa essere un problema. Almeno finché Stanford non ritorna dalla sua permanenza nell'altra dimensione...