"Lalt ná lambë - Tanz ist Sprache"

Die Truppen des Königs Thranduil sind sehr erschöpft, doch in der Nähe des Düsterwalds droht eine Höhle, die von Orks bewohnt wird. Diese sollen natürlich am besten schnell ausgeschaltet werden, doch da nur noch wenige Männer übrig sind, werden jetzt auch Elben rekrutiert, die eigentlich überhaupt nicht in Thranduils Armee tätig sind - darunter auch der junge Meludir, eigentlich nur eine Wache. Das gefällt ihm gar nicht, denn normalerweise ist er eher ein Liebhaber von Musik, Tanz und Wein statt von Schwertern, Bögen und Kampf. Zusammen mit einer kleinen Gruppe, darunter eine Elbin namens Talkawen, von welcher er vorher noch nie etwas gehört hat, wird sich auf eine gefährliche Reise begeben...