El gremio de sabertooth es brutalmente atacado por un gremio obscuro, Sting el maestro del gremio es hechizado por el enemigo que lo convierte en un tierno bebe, el gremio desesperado busca ayuda en fairy tail, mientras los miembros de ambos gremios buscan una solución Lucy se ofrece a cuidar al bebe Sting.¿Que pasara cuando Natsu comience a envidiar al rubio bebe!?