Deze fanfic speelt zich af na seizoen 5 met een alternatief einde gezien ik het niet eens was met het orginele einde van de serie thankyouverymuch. Merlin is net op tijd geweest met het redden van Arthur. Kilgharra heeft hem en Arthur naar de She gebracht. Aithusa die eerst een hele hechte band met Morgana had begint zich tegen haar te keren door Merlin, wetende dat Merlin degene was die hem had gered en omdat Merlin de laatste Drakenheer is. Gwaine heeft niets tegen Morgana verteld over de oorspronkelijke locatie waar Arthur en Merlin heen waren gegaan, Percival was optijd met het redden van Gwaine en ze zijn nu weer terug naar Camelot. Morgana is nog steeds van plan Camelot over te nemen en Athur te vermoorden maar zonder Mordred wordt dat lastig. Ze heeft echter wel nog de Saxons die haar volgen en achter haar staan. Guinevere wacht op Athurs terugkeer in Camelot met Gaius en is bang dat ze te laat zijn geweest. De reis terug naar Camelot is voor Merlin en Arthur al een heel avontuur en ze komen verschillende obstacels tegen.All Rights Reserved