6 Partes Continúa Quando duas artes de Poe se encontram.
O injustiçado Noctis Vesper foi tratado como uma anomalia durante toda sua vida no orfanato de puritanos, talvez porque ele seja uma, mas nunca mereceu. Filho de vampiro e de uma bruxa. Um garoto híbrido. Habilidades vampíricas apesar da maior delas ser bruxaria, o controle poderoso de sua varinha mágica.
A bruxa de Salém, Diana era seu nome, não pôde cuidar de seu filho. Nem se sabia por onde o pai dele andava. Entretanto, a mulher tomou uma decisão. Amaldiçoar um gato, cujo seria o fiel escudeiro do garoto consequentemente largado em um orfanato de puritanos. Onde passou a vida lá, até o dia de sua expulsão. Alegado como invejoso, o orfanato já não podia mais suportar, após um desentendimento com o único amigo e Noctis que levou ele a beber o sangue do outro garoto. Sem o controle da sua fúria.
Despejado do orfanato, o garoto não sabia pra onde ir. Com Necro no ombro e a mochila nas costas, saiu temendo. Entretanto, gato tinha outros planos para ele. O guiou para Nevermore. E descobriu, que esses planos existiam desde o início.