"Pensavo di essere sola, avevo paura che la vita mi avrebbe risucchiato un giorno l'altro ma non successe mai.'' Vissuta per anni nel peggior orfanotrofio di New York Julie non ha sogni,speranze, non sa cos'è l'amore,l'amicizia. All'età di 17 anni scappa dal manicomio, ma si trova allo sbaraglio. Non sa vivere e inizia a prendere brutte strade farsi cattive compagnie e arrivare all'autodistruzione. Un bel giorno però arriva lei, Cass, di una bellezza mai vista prima,Cass è tutto forchè perfetta e i suoi demoni ne sono la conferma. Julie e Cass diventeranno presto inseparabili ma niente dura per sempre.