Kisah cinta antara 2 makhluk dari puak yang berlainan iaitu puak vampire dan wolf yang sering berperang. Tanpa disedari, mereka telah dikurniakan seorang anak yang berdarah vampire-wolf. Sehun- separuh vampire separuh wolf yang inginkan kehidupan normal di bumi. Jinhye- seorang yang ceria dan clumsy. Dia juga sentiasa berani dan suka dicabar Pertemuan antara mereka berdua seperti ditakdirkan. Cinta juga semakin berputik di hati masing-masing. Tetapi terdapat halangan besar antara mereka berdua. Mampukah cinta mereka bertahan?