Uma garota chamada Ariana Grande com 18 anos vive sua vida simples em Los Angeles mas quando seu pai recebe uma oferta de emprego ela e sua familia se mudam para o Canadá, sua vida muda completamente ela começa a estudar em uma escola nova,onde conhece vários amigos e reencontra seu grande amor de infância. Nessa mesma cidade há um Bad Boy chamado Justin Drew Bieber com 21 anos ele é dono de umas das boates mais famosas de Ontário e tem uma máfia de tráfico de drogas, por qual Ariana é apaixonada, por um acaso eles estudam na mesma escola. Ariana irá tentar ter uma amizade com Justin mas algo a mais pode acontecer, eles ficaram juntos mas algo muito importante irá acontecer entre os dois, algo que os causará medo e ódio ao mesmo tempo, e pode os separar, mas os dois iram lutar com todas as forças para ficarem juntos. Será que eles conseguiram? "Aquele que mais causa medo nas pessoas, é quem no fundo sente mais medo."