Les humains connaissent bien la Terre, la «seule planète intelligente». Mais loin bien plus loin que n'importe qu'elle autre planète, dans une autre galaxie, se trouve une planète du nom d'Andalavir. Planète dont le noyau est alimenté par une puissante magie, si puissante que certains êtres humains habitants cette planètes ont mutés, changeant de forme, d'ADN où développant des pouvoirs, ils ont découvert qu'à partir de cette magie, on pouvait fabriqué plus de choses, plus puissantes. L'ADN d'une personne se mélangeait avec celui d'un animal, son démon. Mais les humains ne sont pas les seuls a avoir mutés, des créatures bien plus dangereuses que les précédentes sont nées de cette mutation générale, rendant la vie plus... piquante.