Em um mundo pós-guerra, vampiros e lobisomens governam após os humanos terem dizimado todas as espécies. À noite, os vampiros saem para se alimetar. Nas luas cheias, os lobos saem para caçar. Durante anos foi assim, e aqueles poucos humanos que sobravam viviam como ratos. Até que algo mudou e de repente, aquele podia não ser mais o mundo governado apenas pelos vampiros e lobos.