Lydia s'est réveillée une nuit dans les Rocky Mountains quand elle avait 10 ans. Pourquoi ? Elle n'a jamais su. Elle sait juste qu'elle a la capacité de se transformer en n'importe quel animal. Depuis, elle se fait traquer par quelques chasseurs qui connaissent son secret. Parmi eux se trouve Gardner : un chasseur à sa poursuite depuis 9 ans. Elle ne cesse de courir, de se cacher. Cependant, grâce - ou à cause de ces chasseurs - elle sait ce qui est arrivé à sa famille : ils sont morts. Elle ne cesse de fuire jusqu'à ce qu'elle rencontre Luke. Il connait son secret, il en est subjugué et décide de l'épargner. Il décide aussi de lui apprendre à revivre comme autrefois, à l'époque où elle vivait en ville, avec sa famille.