Auf der Welt leben Hybriden und Menschen friedlich zusammen und für jeden Menschen gibt es einen Hybriden, der für ihn bestimmt ist. Michael ist 21 und lebt alleine in einem riesen Haus. Er bekommt alles von seiner eigenen Firma also hat er genug Geld um überleben zu können. Luke ist ein Hundehybrid. Als er erfährt das für ihn ein Mensch gefunden wurde, kann er es nicht erwarten ihn kennen zu lernen. Auch Mikey erfährt von Luke und ist anfangs nicht wirklich begeistert. Er kümmert sich nicht wirklich um ihn und wenn, schreit er ihn nur an oder sonstiges. Erst später, als natürlich zuerst etwas schreckliches passieren muss, merkt Mikey wie viel ihm doch an Luke liegt...