Mam na imię Makoto. Mieszkam w mieście o nazwie Shizuoka, które jest nową stolicą Japonii, po tym jak Tokio zostało zniszczone przez nieudany eksperyment naukowców. Zostało ono odcięte od reszty świata granicą, której pod żadnym pozorem nie wolno przekraczać. Nikt nie wie, co tak naprawdę się za nią znajduje, ani co stało się z resztą ludzi. Życie tutaj nie jest łatwe. Przez ogromny rozwój technologii i nauki, ludziom udało uzyskać się moce, o których się nikomu nawet nie śniło. Posiada je większość społeczeństwa, ale są też osoby, które ich nie mają. Są oni traktowani jak wyrzutki. I właśnie ja do nich należę. Jednak moje życie diametralnie się zmienia, gdy spotykam chłopaka, który przedstawia się jako Katsumi i mówi, że jest spoza granicy...