Tras bambalinas de Circus.

La historia se desarrolla en un país europeo, en el cual se están dando casos de figuras humanas que mutan a criaturas monstruosas sin explicación concreta; Circus, una organización del gobierno, busca encontrar la fuente de estos fenómenos, pero en el proceso, el jefe de la segunda nave arresta a Yukio, asesina a sueldo que estaba causando un poco de problemas, y la lleva con los otros integrantes para intentar hacer que cambie su estilo de vida, sin saber en primera instancia que debe mantener a un niño de nombre Ren, denominándolo su hermano adoptivo.

Yukio es obligada a llevar a cabo misiones, estableciendo vínculos con sus compañeros que tratarán de hacer que se una a Circus, y logre ser una buena persona que ayude a vencer a las instituciones que se dedican a poner desorden en la sociedad.