Hoch über den Wolken, die um den Planeten Erde ziehen, liegt verborgen das Reich Katilaya. Das Reich der Fabelwesen. Isabeau ist ein junges Mädchen, aufgewachsen in diesem geheimen Königreich. Ihre Eltern Feruste und Visteria teilen sich, schon von Beginn der Existenz dieses geheimen Reiches, die Herrschaft mit Neihle und Iliana. Aus diesem Grund müsste Isabeau eigentlich eine Prinzessin sein, doch sie wollte das nie. Sie ist dafür viel zu abenteuerlustig, was ihre einzige Ablenkung vom stressigen Alltag war... Dazu kam die jährliche Auslosung, bei der je ein Bewohner des Hellen und des Dunklen Teils von Katilaya auf die Erde geschickt wurde um auch dort für Frieden und Gerechtigkeit zu sorgen. Dies wird aber schwerer als gedacht, da sich ein Freund als Verräter herausstellte...