В старшей Сайно происходит что-то странное. Последний глава наиболее успешного космического клуба третьегодка Сэй неожиданно пропадает, после чего от всего клуба остаётся одна только Утау - младшая сестра предыдущего и новая управляющая соответственно - которая ставит своей целью любыми средствами найти брата. Её деятельность, конечно, тоже хотят прекратить, но, на удивление, находится ещё одна личность, заинтересованная в Сэе - Меркурий, странный новый знакомый, также ставший членом клуба.
Вару 19 лет, Пик 23 года
Вару устраивается на работу официантом, так как у него проблемы с деньгами. Спустя пару дней его выселяют с квартиры где он жил. Так как Вару знаком с управляющим и находится с ним в хороших отношениях ему разрешили пожить некоторое время в служебной комнате в кафе. Однажды Зелёного попросили выйти в ночную смену и там перед самым закрытием он знакомится с Пиком.