Le cose cominciano a mettersi male per James, uno dei pochi lupi mannari nel suo paesino in grado di contrastare quelli che lui chiama sanguisughe così l'equilibrio con i vampiri si spezza appena una nuova regina prende il comando. Allora decide di dover condividere il suo fardello con il suo migliore amico Nick per non essere sopraffatto, e da quel momento le cose sarebbero solo andate complicandosi....
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