"Willst du damit sagen, dass..." - "Dass hier bald eine Schlacht stattfindet." Peter kehrt, nachdem er von den anderen verstoßen wurde, zurück nach Beacon Hills. Auch Derek hat die Suche nach dem Wüstenwolf aufgegeben und zieht wieder in sein altes Loft. Keiner der anderen möchte etwas mit Peter zu tun haben, sie denken er ist immernoch ein durchgeknallter Psychopath - doch sie ahnen nicht, dass jemand Neues in ihr Leben kommt, jemand der ihren früheren Verbündeten vielleicht retten kann. Doch das plötzliche Erscheinen von Clara, einer Freundin aus Jugendtagen, sorgt nicht nur für Freude, sondern offenbart, wie schlecht es um die Jugendlichen wirklich steht. Dunkle Geheimnisse um den Wüstenwolf, den Höllenhund Parrish, Theo Raeken und Peter's Vergangenheit werden enthüllt und werfen die bis jetzt erworbenen Erkenntnisse der Teenager und auch Erwachsenen komplett durcheinander. Alte Freunde und neue Feinde begegnen den Protagonisten auf ihrem Weg in eine unsichere Zukunft.