Naruse boken no monogatari.

Dahulu kala, jauh sebelum umat manusia ada. Bumi telah diduduki oleh 2 macam ras, yaitu Ras Iblis dan Ras Malaikat. Saat itu perang antara malaikat dan iblis terus berlanjut tak ada yang tahu kapan peperangan besar itu akan usai, hingga pada suatu hari seorang malaikat mencoba untuk menikahkan seorang malaikat pria dan juga seorang wanita iblis, hingga akhirnya mereka melahirkan seorang anak bernama Naruse.