Emma Gracie, uma estudante de fotografia, recentemente a trabalhar num café, conhece uma hionotizante senhora: Sarah Willow. Uma afortunada, mas com prazeres peculiares. Será que Emma irá aguentar todos os sacrifícios que Sarah estará disposta a pedir? Será que Emma conseguirá passar em todas as dores e magoas? Uma história de amor entre duas raparigas bastante prazerosa.