Sungkyu esta casi en su último año. Un chico nuevo viene a la escuela, es un poco intimidado por sus compañeros, Sungkyu, al verlo lleno de moretones trata de protegerlo, arriesgando un poco su relación con Jessica Jung. Pero todo cambia, cuando Sungkyu se da cuenta de lo que es en realidad, su mejor amigo DongWoo siempre está a su lado y trata de protegerlo para que nunca le hagan daño.
Lo que más admira Dongwoo del mayor, es su canta, ya que el baile no mucho lo favorece.
Juntos descubren cosas que no sabían del uno del otro obteniendo ayuda del hermano menor de Gyu.