Phoebe Smith este părăsită de tatăl ei la vârsta de 12 ani. Mama sa este mai mereu la lucru, încercând să-i facă viața mai frumoasă fiicei ei. Din ziua în care tatăl său a plecat, Phoebe a devenit cu o cu totul altă persoană. Nu mai era fetița căreia îi plăceau păpușile, poneii, unicornii și desenele animate; nu mai era fetița tatei. Odată cu aniversarea ei de 19 ani, fata primește un cadou de la un anonim: un pistol gravat cu inițialele tatălui ei. Speriată, fata ascunde pistolul, până într-o noapte când mama ei dispare, iar ea este nevoită să ceară ajutorul bunicului sau, directorul renumitei școli de spionaj: Academia Underwool. În timpul cursurilor Academiei, aceasta are parte de diferite mesaje care o avertizează despre un anume domn Karles, cel care îi rapise mama.