Os pais de Danny apressaram-se a desprezar a fera dentro dele e ele fez o seu melhor para reprimir seu lobo interior até que conheceu Lars, um meio-lobisomem, por quem se sentiu atraído com um poderoso vínculo sobrenatural. Companheiro de Lars, Danny acredita que os pesadelos que o têm atormentado ao longo da vida estão finalmente acabando e que finalmente será capaz de controlar sua besta. Em vez disso, seus demônios internos ameaçam a vida de seu companheiro quando o seu vínculo sobrenatural concede a Lars acesso aos sonhos terríveis de Com medo de que seus pesadelos bizarros irão destruir Lars, Danny tenta fugir de seu companheiro, mas não há como escapar do vínculo que une o seus subconscientes. Poderá Lars derrotar os medos de Danny antes que eles destruam o único amor que ele já conheceu?