Sadık Adnan Bey, aile dostları olan Rum ailenin kızı Evgenia'ya aşık olmuştur, fakat o dönemin şartlarında evlenmelerine imkan yoktur. Aradan geçen yıllarda Sadık hiç evlenmez, fakat Evgenia zorla evlendirilmiştir. Genç kadın Heracles adını verdiği bir oğlan çocuğu doğurur. Yıllar sonra, Sadık Adnan ile kimsesiz kalan çocuğun yolları kesişir.
Heracles fazla yaygın bir isim olmadığından ve oğlan annesine çok benzediğinden Sadık onun Evgenia'nın oğlu olduğunu hemen anlar ve onu evine alır. Bu sırada yıl 1919'dur ve Yunan işgali başlamıştır. Heracles diğer Rum kökenli arkadaşlarıyla birlikte bu fırsattan yararlanarak bir çete oluşturup geceleri Türk köylerini yakıp yıkmaya başlarlar. Sadık da, bu olayların etkisiyle silahlı bir direniş birliği kurar.
İkisi de geceleri silahlanıp birbirleriyle savaşırken gündüzleri aynı evde kalmaktadırlar.
Babasının şiddetlerine dayanamayan bir genç kız kaçarken mafyanın cinayetine şahit olur.Mafyanın onu öldüreceğini düşünürken aslında mafyanın aşkı olmuştur.