"The Devil is real and he's not a little red man with horns and a tail. He can be beautiful, Because he's a fallen Angel. And he used to be God's favorite." Mona lebt mit ihrer Mutter und ihrer kleinen Schwester Emily in einem kleinen Haus in Sheffield. Doch das Familienglück wird getrübt, als Monas kleine Schwester einen neuen Freund findet, welchen niemand außer sie sehen kann. Sie nennt ihn den Schatten. Emilys Verhalten macht Mona immer mehr Angst, bis sie schließlich selbst in einer Nacht Bekanntschaft mit dem Freund ihrer Schwester macht. Nur hat der Schatten es nicht auf Emily abgesehen, sondern auf Mona. "Emily was redest du da?" "Er mag dich." "Wer?" "Na der Schatten."