Felson é o rei do centenário reino de Dauthson e está recebendo nos salões de seu castelo os reis de Esmeralda e Janus. Um conselho entre esses três grandes senhores é de extrema necessidade para que o rumo de seu povo seja decidido quando uma guerra prestes a abalar todo o continente está por vir. Porém, uma reviravolta se dá e um atentado à vida do rei coloca Davi, herdeiro de Felson, na posição que ele sempre temeu: Ter que tomar as rédeas do reino que, desde o berço, estava destinado ao seu governo. Assim começa a jornada desse jovem e inseguro príncipe. Em consequência do sangue derramado nas pedras do castelo da família Dauthson, Malcolm e Lucius, dois irmãos camponeses e humildes, têm suas vidas destruídas quando soldados e cavaleiros invadem sua vila e ateiam fogo às casas e às plantações, fazendo seu povo de prisioneiro e matando quem tentasse se opor a eles. Em meio às chamas e às cinzas, eles vão ter de largar as enxadas e pegar as armas para se defenderem. E enquanto isso, nas sujas vielas da cidade de Esmeralda, uma seita secreta pratica seus cultos nas matas escuras e frias ao redor do reino, fazendo juras de sangue e envolvendo a jovem Maya em teias que ela jamais poderá se livrar, desafiando Deus e jogando com o Diabo.