Die Handlung spielt zur Zeit des 19. Jahrhunderts in London und präsentiert eine alternative Version des Viktorianischen Zeitalters. Nach einem Jahrhunderte währenden Kampf der Menschen gegen sogenannte Halbblüter, Wesen halb Mensch halb Tier, beginnt die Geschichte im Jahr 1886. Der Hauptprotagonist, James Hadley-Prestige, Ritter eines Geheimordens, der seit Generationen die Menschheit vor den Halbblütern beschützt ist einer der ältesten und besten Streiter im Orden. Tapferkeit und Edelmut gehören zu seinen herausragenden Tugenden. In seiner langen Zeit als Kämpfer gegen die blutrünstigen Halbblüter wurde seine Gesinnung, seine Beherrschung der Kriegskunst oder seine Führungsqualität niemals in Frage gestellt. Als sich aber in London menschliche Rebellen erheben und den Rittern des Ordens vorwerfen, nur die Aristokraten zu beschützen, das Volk aber ihrem Schicksal zu überlassen, kommt James bislang unerschütterlicher Glaube an die Ziele des Ordens ins Wanken. Zwischen eskalierendem Klassenkampf und moralischen Grauzonen muss er sich der veränderten Realität stellen und sich selber fragen, ob er immer den richtigen Weg gegangen ist. Gemeinsam mit weiteren Ordensmitgliedern wie z.B. Sebastian Malory, Marquis de Lafayette, Isabeau D'Argyll & darunter auch der weitere männliche Hauptprotagonist, Vardagrim Bradshaw, gilt es die Monster zu bekämpfen und eine aufkeimende Revolution der in Armut lebenden Bevölkerung unter Kontrolle zu bekommen. Die Geschichte mischt real existierende Schauplätze wie Big Ben, die Londoner Untergrundbahn oder den Palast von Westminster, berühmte Persönlichkeiten der Zeitgeschichte und tatsächliche historische Ereignisse der Epoche mit alternativen Geschehnissen einer Parallelwelt. So finden sich beispielsweise Verbindungen zur Artus-Sage und der Industriellen Revolution oder mystische Elemente wie das Schwarze Wasser, ein Elixier, das lebensverlängernd wirkt und die Selbstheilungskräfte des Körpers verstärkt.