À l'heure où le premier Seigneur Noir entame sa prodigieuse ascension, les Ainur - ces êtres divins créés de la pensée d'Ilúvatar - descendus sur Arda sont confrontés à un choix : rejoindre Melkor dans sa quête de puissance et plonger le Monde dans les ténèbres ou tenter de mettre un terme aux agissements destructeurs de ce dernier sous le commandement de son frère ennemi Manwë. Tenaillé par son allégeance au Maître des Eaux et son désir de faire ses preuves, Ingwilas semble grandement en peine de prendre une décision. Mais le Mal, pourvu de multiples projets, est bien loin de s'en tenir exclusivement à lui. Son désir ultime s'oriente vers la chose la plus inaccessible et la plus protégée de toutes pendant que la venue des Elfes se fait attendre...
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