Junho, 1997.
Tudo andava aparentemente normal na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, Dolores Umbridge havia sido mandada embora do cargo de diretora alguns meses atrás, e assim Dumbledore estava de volta. Apesar da ameaça que Lorde Voldemort representava para o mundo bruxo, nada parecia comprometer aquela sagrada casa do saber.
Os alunos do sexto ano já sofriam com a carga horária nada extensa, porém extenuante, elaborada após os N.O.M.S.. Algumas aulas exigiam tanto das capacidades mágicas dos estudantes que seria admirável se sobrasse algum tempo para algo além dos estudos sem a ajuda de vira-tempos.
Regina Mills era mesmo uma aluna admirável. Uma das poucas que sustentava algumas vidas completamente diferentes. Uma sonserina não pode ser vista comungando com alguém de outra casa, principalmente se esse alguém for uma bela grifinória de olhos cor de esmeralda e cabelos dourados.
Mas quando as máscaras caem, tudo o que sobra é uma jovem indecisa a respeito da causa pela qual vale a pena lutar. Não se pode manter várias fachadas pelo resto da vida, chega uma hora em que a estrada se bifurca em duas direções, onde o amor e a lealdade se tornam opções difíceis de serem eliminadas. E Regina sabe que seja qual for sua decisão final, trata-se de um caminho sem volta.
É Halloween na pequena cidade de Mystic Falls, crianças pedindo doces e exibindo suas fantasias, decorações que causam medo e jovens comemorando sua juventude.
Mas tudo começa quando Josie Saltzman invoca uma bela demônia com sede de confusão.
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