Co když Karkulka byla ta zlá?

Tessa je sedmnáctiletá dívka, která žije poměrně samotářským životem, kromě svojí nejlepší kamarádky. Straní se společnosti a ve škole se snaží na sebe neupozorňovat. Zdá se na první pohled nenápadná, ale opak je pravdou. Je totiž jedním z vlkodlaků, žijících v Bourny . Rozlehlé město, které tvoří převážně lesy. Pravě ty slouží jako útočiště těchto tvorů.
Tessa vyrůstá se svými rodiči, kteří ji drží víc než zkrátka. Nemůže si sama vybrat kamarády, ani se rozhodnout co s volným časem. Podle rodičů si má vzít Mikea, o dva roky staršího kluka, který je vůdce jejich smečky.
Do města se ale přistěhuje několik nežádoucích, což jsou vlkodlaci, kteří neuctívají pravidla jako ostatní, jsou to odporní tvorové, zabíjejí lidi a ostatní vlkodlaky, ...
To si aspoň Tessa myslela, to jí celou dobu tvrdili rodiče. Pak ale zjistišťuje, že věci se mají jinak..