After midnight. (Ziall)

Quando o veterano Niall Horan é chamado para fora da aula pela direção esperava ser uma advertência por conversar nas aulas ou por suas notas baixas. Mas chegando lá era apenas para mostrar e guiar o aluno novo pela escola. Não disseram muita coisa para ele a respeito do novato só que o garoto se chamava Zayn Malik e veio da Rússia.