После того как Арей и Мефодий разобрались с Яраатом, Мефу прийдётся начинать выживать. Его и Дафну отправляют в Нижний Тартар для испытания их совместных сил. Там Меф и Даф знакомятся с Матвеем Бейбарсовым (некромагом). Матвей влюбляется в Дафну и хочет любыми путями отбить её у Мефодия. Мефодий вызывает Бейбарсова на бой..... В этот момент у Мефодия полностью раскрывается его дар.....