Syn bezrobotnego ronina, Kise Ryouta, zostaje sprzedany do Miasta Zmysłów, gdzie ma rozpocząć pracę w jednym z Domu Uciech jako wakizashi - służący kurtyzany. Przypada mu opieka nad piękną Momoi Satsuki, zwaną Magnolią, z którą szybko się zaprzyjaźnia. Jej przyjaciel, młody japoński żołnierz pracujący dla amerykańskich jednostek wojskowych, który pragnie wykupić jej wolność, niespodziewanie kupuje noc z Ryoutą. Blondyn dowiaduje się wówczas, że nadejdzie czas, gdy i on zacznie być regularnie sprzedawany. Jest zmuszony podjąć decyzję, która niezależnie od wyniku raz na zawsze zmieni jego życie.