1930r. Pewnego ponurego dnia, pochodzący z biednej rodziny, blond włosy chłopiec o imieniu Luke, otrzymuje szansę zobaczenia cyrkowego show. Czy bajkowo wyglądający namiot sprawi iż Luke wyjdzie z niego szczęśliwy? Być może będzie świadkiem czegoś co rozbije go doszczętnie, a także wprowadzi na początek czegoś nowego? Grafika na okładce należy do Henrika Evensena.