En un mundo diferente, donde dos razas pelean continuamente, existen dos muchachos. Una chica, Úrsula, obsesionada con el poder y la muerte de la otra raza; un chico, Máximo, que prefiere las fiestas y las relaciones de una noche a proteger a su reino. Ambos tendrán que soportar un castigo por su inmadurez. Éste les llevará a un mundo nuevo, distinto, donde tendrían que aprender a comprenderse y a llevarse bien. Pero El Valle de los Lobos, donde está situada la Torre de Alta Hechicería, no es un lugar normal, y pronto los dos se darán cuenta de todos los secretos que esconde.